by Dow Jones-terminer steg i efterhandeln, liksom S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer efter att onsdagens marknadsrally led kraftiga förluster. Cathie Wood Stocks Shopify (SHOPPA) och Robinhood Markets (HOOD) rubricerade ännu en hektisk resultatkväll med Äpple (AAPL), Amazon.com (AMZN) tillgänglig på torsdag.
X
Nasdaq ledde nedgången och underskred viktiga kortsiktiga nivåer på onsdagen mitt i en nedgradering av USA:s skulder, statsräntor nådde 2023 års toppar och negativa resultatreaktioner, även på några till synes starka rapporter.
Många tillväxtaktier föll kraftigt utan några direkta nyheter. Nvidia (NVDA), affischbarnet till det AI-ledda marknadsrallyt, bröt några kortsiktiga nivåer. Tesla (TSLA), som hade konsoliderats efter fallande vinster efter vinster, testade nyckelstöd.
Förutom Shopify och HOOD lager, Qualcomm (QCOM), Axcelis Technologies (ACLS), MercadoLibre (MELI), HubSpot (HUBS) och PayPal (PYPL) var bland de många anmärkningsvärda rapporterna efter arbetstid.
MELI-aktien har den senaste tiden ökat kraftigt medan ACLS-aktien har ökat något. PYPL-aktier, Qualcomm, Robinhood och HubSpot var anmärkningsvärda förlorare. Shopify kom lätt.
tidig torsdag, Shift4Payments (FYRA), Expedia (EXPE), Hotell i Hyatt (H), Entegris (ENTG), Quanta tjänster (DWR), Cars.com (CARS) och många andra bokför intäkter.
Apple och Amazon kommer att rapportera torsdag kväll, kröna jackpottsäsongen och mer.
Shopify- och HUBS-aktier gör IBD-resultattavlan. FICO-aktien är bland IBD-ledarna på lång sikt. ACLS-aktien rankas på IBD 50. HUBS-aktien rankas på IBD Big Cap 20.
Dow Jones terminer idag
Dow Jones-terminerna steg 0,15 % från verkligt värde. S&P 500-terminerna steg 0,15 % och Nasdaq 100-terminerna steg 0,2 %.
Tänk på att nattliga åtgärder i Dow-terminer och på andra håll inte nödvändigtvis översätts till faktisk handel vid nästa vanliga handelssession.
Gå med IBD-experter när de analyserar handlingskraftiga aktier från börsrallyt på IBD Live
börsrally
Börsrallyt led stora förluster på högre volymer.
Dow Jones Industrial Average föll med 1% i handeln på onsdagen, från en 15-månaders högsta. S&P 500-indexet sjönk 1,4 procent. Nasdaqs sammansatta index föll med 2,2 %, den värsta endagsnedgången sedan februari. Small-cap Russell 2000 föll 1,4%.
Inte överraskande var marknadsbredden avgjort svag.
Fitch Ratings nedgraderade amerikanska statsobligationer från AAA till AA+ sent på tisdagen. Den 10-åriga statsräntan steg under dagen till en ny topp 2023 på 4,13 %, delvis på grund av stark amerikansk ekonomisk statistik. Den 10-åriga statsobligationsräntan steg 3 punkter till 4,08 %.
Resultatet kollapsade även i aktier, t.ex moderna mikroenheter (AMD), Generisk (GNRC), Paycom programvara (PAYC) och Dynatrace (DT).
Nasdaq sjönk under 21-dagars glidande medelvärde för första gången på nästan tre månader. Den föll också under 14 000-strecket och nådde sin lägsta nivå på tre veckor. Det är nu bara 2,6 % över det 50-dagars glidande medelvärdet och kommer inte att förlängas.
S&P 500 testade sitt 21-dagars glidande medelvärde och stängde strax över denna nivå.
Med dessa stora index som raderar veckor av uppgångar är det ingen överraskning att många ledande aktier gör samma sak, särskilt inom teknikområdet.
Nvidia-aktien föll 4,8% på onsdagen, och stängde under sitt 21-dagars glidande medelvärde för första gången på månader och nådde en treveckors lägsta nivå. NVDA ligger fortfarande över sitt 50-dagars glidande medelvärde. Utöver den bredare nedgången på marknaden föll ledaren inom AI-chip medan rivalen AMD sjönk med 7 % i en ful, diagramskadlig vändning.
Tesla-aktien föll 2,7% till 254,11, den lägsta sedan slutet av juni, men fann stöd strax över det 50-dagars glidande medelvärdet. Aktien föll under sitt 10-veckors glidande medelvärde.
USA:s råoljepris föll med 2,3 % till 79,49 USD per fat.
ETF:er
Bland tillväxt-ETF:er föll innovatören IBD 50 ETF (FFTY) 2,9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sjönk 3,2 %. HUBS-aktien är ett IGV-innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sjönk 3,7 %. Nvidia-aktien är nummer 1 på SMH, med AMD- och QCOM-aktier som också är viktiga komponenter.
ARK Innovation ETF (ARKK) sjönk 5,6 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 4,9 %, vilket återspeglar mer spekulativa berättelseaktier. TSLA-aktien är #1 på Ark Invests ETF. SHOP-aktier är bland Cathie Woods topp 10-aktier. HOOD-aktien är också en anmärkningsvärd investering för Cathie Wood’s Ark. Wood äger även några MELI-aktier.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) är ned 2,9%. US Global Jets ETF (JETS) föll 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) föll 0,9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sjönk 0,85 % och Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) var måttligt upp 0,1 %.
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) tappade 1,05 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) tappade 0,85 %.
De fem bästa kinesiska aktierna att titta på just nu
Viktig inkomst
SHOP-aktien föll något i den sena handeln efter att Shopify rapporterade stark vinst och försäljning som var något över förväntningarna. E-handelsmjukvarujätten ser också en långsammare intäktstillväxt under tredje kvartalet. Cathie Woods Shopify-aktie föll 7,4% till 62,43 på onsdagen, vilket underskred det 50-dagars glidande medelvärdet för första gången sedan april.
HOOD-aktien föll i långvarig action efter att Robinhood Markets rapporterade en mindre än väntat förlust och slog försäljningsprognoser, men de månatliga aktiva användarna av de fritt handlade aktierna och kryptoappen fortsätter att försvagas. Robinhood-aktien sjönk 3,3% på onsdagen till 12,44, tillbaka under en köppunkt på 12,76 men över det 21-dagars glidande medelvärdet.
QCOM-aktien föll kraftigt under nattens handel när den trådlösa chipjätten toppade vinsten per aktie under det tredje kvartalet men missade försäljningen något. Apples chiptillverkare utfärdade en svag intäktsprognos för fjärde kvartalet. Qualcomm-aktien föll 2,1% till 129,27 på onsdagen. Enligt MarketSmith-analys trendar aktierna mot en köppunkt på 139,94 koppar.
ACLS-aktien steg uppåt efter att tillverkaren av elchipsutrustning tillkännagav stark vinst och guidning. Axcelis-aktien föll 3,7% till 189,02 på onsdagen men stängde på bottennivåer och nådde inte ens dess 10-dagars eller 21-dagars glidande medelvärde.
MELI-aktien steg kraftigt och signalerade en avkastning över 50-dagars glidande medelvärde efter att den latinamerikanska e-handels- och betalningsjätten toppade vinst per aktie och intäkt. MercadoLibre-aktien föll 3,8% till 1 164,81 på onsdagen. Köppunkten för MELI-aktien är 1 365,64, men investerare kan använda måndagens högsta på 1 257,66 som ett tidigt inträde.
HUBS-aktien föll markant, trots att mjukvarutillverkaren för molnmarknadsföring avsevärt slog prognoserna för andra kvartalet och gav en hausseartad prognos. HubSpot-aktien föll 4% på onsdagen till 553,22 men fann stöd vid det 21-dagars glidande medelvärdet och över toppen av en kort konsolidering.
PYPL-aktien föll sent efter att ledaren för digitala betalningar rapporterade bättre än väntat vinst per aktie och intäkt. PayPal-aktien föll 3,1% på onsdagen till 73,20, tillbaka under det 200-dagars glidande medelvärdet.
marknadsanalys
Ett börsrally kommer så småningom att testa eller underskrida det 21-dagars glidande medelvärdet. Så det här är inget dödsstöt.
Antalet utdelningsdagar har ökat de senaste veckorna. Denna institutionella försäljning är en negativ signal för marknadsrallyt.
Samtidigt hade marknadssentimentet blivit mycket optimistiskt baserat på olika indikatorer, ett annat baisseartat tecken.
Att notera var också den starka försäljningen av ledande aktier, särskilt inom teknikområdet. Vissa diagram ser fortfarande solida ut, andra verkar vara skadade, även om de kan vara konstruktiva i framtiden.
Marknadsnedgången har gjort att aktier arbetar på nya köpmöjligheter – inklusive Nvidia och Tesla – och potentiellt ger dem utrymme för ytterligare en veckolång stadig upptrend. Men nedgången kan fortsätta, kanske till 50-dagarsstrecket eller till och med längre.
Planera marknaden med IBD:s ETF-marknadsstrategi
Och nu då
Onsdagens marknadsförluster har raserat många senaste köp, särskilt teknikaktier. För positioner med solida kuddar utlöste onsdagen inte många röda blinkande säljsignaler. Det är bara en fråga om hur mycket smärta investerare är villiga att riskera.
Potentialen för en nedgång, särskilt i mitten av vinstsäsongen, var anledningen till att IBD hade blivit varnad under de senaste dagarna.
Investerare bör vara försiktiga med mycket kortsiktiga nyköp. Istället vill de ta partiella vinster, särskilt när de senaste vinsterna riskerar att förvandlas till förluster.
Apples och Amazons uppgångar och fredagens jobbrapport betyder att den ökade osäkerheten kommer att fortsätta denna vecka.
Marknadsnedgången gör att vissa aktier blir hausse eller tappar greppet eller basen. Som sådan bör du vara uppmärksam på potentiella köpmöjligheter under de kommande dagarna.
Läs The Big Picture dagligen för att hålla dig uppdaterad om marknadsriktningen och de ledande aktierna och sektorerna.
Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:
Varför detta IBD-verktyg gör det enkelt att hitta toppaktier
Vill du göra snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader
De bästa tillväxtaktierna att köpa och titta på
IBD Digital: Lås upp IBD:s premiumaktielistor, verktyg och analyser idag
Tesla vs. BYD: EV-jättar tävlar om kronan, men vilket är det bästa köpet?
