by 
Så oförutsägbarheten i marknaderna och ekonomin 2023 är att det är svårt att förutse vad som kommer härnäst.
Till exempel bör man komma ihåg att i början av året och efter att den skoningslösa björnmarknaden upphörde 2022 var det få som förväntade sig den efterföljande återhämtningen som har ägt rum sedan dess.
Likaså för ekonomin som helhet. Mot bakgrund av stigande inflation och höga räntor varnade många finansprognosmakare för en djup lågkonjunktur som hotade. Men med tanke på den hastighet med vilken inflationen har svalnat den senaste tiden, har dessa samtal nu ersatts av prognoser om en mjuk landning och i värsta fall en mild lågkonjunktur.
Å andra sidan var det stora nyheter i tisdags när Fitch, ett av världens ledande kreditvärderingsinstitut, sänkte USA:s långsiktiga standardbetyg för emittenter av utländsk valuta från “AAA” till “AA+”. Fitchs beslut baserades på förväntningar om en betydande försämring av den federala regeringens finanspolitiska ställning under de kommande tre åren. Av särskild oro var byråns observation att upprepade politiska dödlägen och sista minuten-lösningar för skuldgränser allvarligt har undergrävt förtroendet för finansförvaltningen.
Så hur ska en investerare förstå allt detta? Det är här några expertråd kan komma till nytta, och det är där Wall Street-analytiker kommer in, som de som arbetar på bankjätten Goldman Sachs. Slutligen är deras jobb att söka efter namn som kan prestera bra oavsett makro/marknadsbakgrund.
Med det i åtanke använde vi TipRanks-databasen för att identifiera två nyligen gjorda Goldman-val som de tror lovar en stark avkastning i intervallet 60 % eller mer under det kommande året. Låt oss ta reda på varför de kan gå upp härifrån.
Stagwell, Inc. (STGW)
Den första aktien på vår Goldman-stödda lista är Stagwell, ett marknadsföringsföretag grundat av Mark Penn som fokuserar på kreativ prestanda i stor skala för stora globala varumärken. Företagets strategi innebär att kombinera mänsklig kreativitet med den senaste dataanalysen för att erbjuda sina kunder det bästa av två världar. Stagwell har en personalstyrka på mer än 13 000 medarbetare som är verksamma i 34 länder runt om i världen, vilket ökar effektiviteten och förbättrar affärsresultaten.
Stagwells nuvarande inkarnation tog form 2021 när företaget slutförde en fusion med MDC Partners, men Penns företag har varit verksamt sedan 2015. Stagwell har ett nätverk av över 70 byråer i sin verksamhet och företagets kundlista omfattar mer än 4 000 namn. Företaget genererade mer än 2,68 miljarder USD under räkenskapsåret 2022, en ökning med 83 % från år till år.
Men när 2023 började verkade företaget träffa en stötesten; Resultaten för Q1 23, det senaste kvartalet som rapporterades, visade en omsättning på 622 miljoner USD, en minskning med 3 % jämfört med föregående år och saknade vägledning med över 17 miljoner USD. Bolagets icke-GAAP-resultat rapporterades till 13 cent per aktie, en minskning med 7 cent per aktie från förväntningarna.
Positivt var att företaget rapporterade kvartalsvis “netto nya affärer”-intäkter på 53 miljoner dollar, en del av totalt 212 miljoner dollar för den avslutande tolvmånadersperioden.
Detta sista mått indikerar Stagwells underliggande styrka; Företagets “digital first”-upplägg är väl anpassat till dagens marknadsföringsmiljö. Detta tema utvecklas ytterligare av Goldman-analytikern Brett Feldman, som använder det för att backa upp sin hausseartade syn på aktien.
Feldman skriver om Stagwell, “STGW är väl positionerat för att dra nytta av den långsiktiga, sekulära tillväxten i globala digitala annonserings- och marknadsföringsutgifter. Specifikt förväntar vi oss att STGW kommer att fortsätta att dra nytta av sekulära medvindar i digitala annonsutgifter, som vi förväntar oss att överträffa de totala LSD-annonsutgifterna till 2026E (exklusive USA:s policy) när företag fortsätter att flytta sina annonsbudgetar mot digitala medier.
“Vi tror att STGW:s värdering verkar attraktiv baserat på våra organiska tillväxtutsikter samt potentiell uppsida genom ytterligare sammanslagningar och förvärv eller andra potentiellt värdeskapande kapitalallokeringar”, tillade analytikern.
Framöver bedömer Feldman Stagwells aktier som ett “köp” och ger aktien ett kursmål på $12 för ~88% ettårsvinster. (För att se Feldmans meritlista, klicka här)
Sammantaget har Stagwell en Street consensus Moderate Buy-betyg baserat på 6 senaste aktierecensioner, som är 4 till 2 till förmån för Buy over Hold. Aktiens nuvarande handelspris är 6,39 USD och det genomsnittliga kursmålet på 10,17 USD tyder på att STGW är redo för en ökning med 59 %. (Ser STGW aktieprognos)
Impinj, Inc. (PI)
Från onlinemarknadsföring går vi över till tekniksektorn – speciellt radiofrekvensidentifieringsteknik eller RFID. Detta är en kärnkomponent i Internet of Things, IoT och Impinj är en pionjär på detta område. Företaget är baserat i Seattle och är designer, tillverkare och distributör av RAIN RFID-teknik. Denna teknik, som är mest utbredd i detaljhandeln, där den spelar en viktig roll i prisskanning och förlustförebyggande, sprider sig snabbt i IoT-världen, där den möjliggör de kopplingar som utgör så många funktioner i modern teknik.
Impinjs produktlinje omfattar alla aspekter av RFID-ekosystemet. Företaget producerar både tagg- och läsarchips samt läsare – och mjukvaran som kopplar samman dem alla. En titt på några siffror visar storleken på impinj-marknaden. Företaget har distribuerat mer än 4 miljoner RFID-läsare i över 95 länder och kopplat ihop mer än 75 miljarder objekt.
Detta är helt klart en tillväxtsektor, och Impinj rapporterade solida försäljningsökningar i sina senaste kvartalsresultat för andra kvartalet 2023. Ändå föll aktierna efter rapporten och tappade 12 %. En inblick i resultatet förklarar vad som hände.
Företagets intäkter från år till år var stark – totala intäkter på 86 miljoner USD ökade med nästan 44 % från andra kvartalet 2022 och slog uppskattningarna med 1 miljon USD. Vinstjusterad vinst per aktie på 0,33 USD överträffade också förväntningarna – med 2 cent.
Än så länge är allt bra. Bolagets prognoser för tredje kvartalet föll dock långt ifrån förväntningarna. Intäkterna förväntas vara mellan 63 miljoner och 66 miljoner dollar, med konsensus på 88,11 miljoner dollar. Likaså adj. Vinsten per aktie förväntas ligga mellan $(0,12) och $(0,06), klart under de $0,38 som analytiker förväntade sig.
Goldmans Toshiya Hari erkänner de dystra utsikterna men är fortfarande säker på Impinjs långsiktiga utsikter.
Den 5-stjärniga analytikern skriver, “Även om vi verkligen är besvikna över de uppdaterade utsikterna och minskar vår guidning, bibehåller vi vårt köpbetyg på aktien med tron att a) 2H23 kommer att markera en cyklisk botten för slutpunkts IC-verksamheten b) RAIN RFID:s tillväxtutsikter under hela cykeln – baserat på ökad användning inom och utanför den traditionella detaljhandeln/klädesmarknaden – förblir oförändrade och c) Impinjs konkurrensfördel, som tillhandahålls av dess kompletta produktutbud (dvs. system, slutpunkts-IC, mjukvara) är intakt.”
Tillsammans med köpbetyget lämnar Haris prismål på 101 $ utrymme för en 61% ettårig avkastning. (För att se Haris meritlista, klicka här)
Det finns 7 senaste analytikerbetyg på denna aktie, med en uppdelning på 6 Köp och 1 Sälj vilket indikerar ett konsensusbetyg på Moderate Buy. Aktierna är prissatta till $62,53 och deras genomsnittliga kursmål på $90,86 innebär att de kommer att ha en uppåtpotential på cirka 45% under de kommande 12 månaderna. (Ser PI aktieprognos)
För bra aktiehandelsidéer till attraktiva värderingar, besök TipRanks Best Stocks to Buy, ett verktyg som samlar alla TipRanks aktieinsikter.
varning: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de av de presenterade analytikerna. Innehållet är endast för informationsändamål. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du investerar.
