October 1, 2023

3 ETF:er som replikerar Buffetts investeringsstrategi (MOAT, XLF)

Vilka tre ETF:er replikerar Buffetts investeringsstrategi?

Exchange Traded Funds (ETF:er) och Buffettology erbjuder investerare möjligheten att kombinera en av de mest populära investeringsformerna med investeringsstrategin hos en av de mest framgångsrika investerarna.

En populär investeringsstrategi är att efterlikna en framgångsrik investerare som Warren Buffett, det berömda “Oracle of Omaha” och grundare av Berkshire Hathaway. Buffett beskrivs nog bäst som en långsiktig värdeinvesterare. Han letar inte så mycket efter aktier som säljs till fyndpriser, utan snarare efter aktier i prisvärda bolag som han tror förblir ekonomiskt sunda och har långsiktig tillväxtpotential.

Medan Buffett har investerat i en mängd olika sektorer under åren, är företag inom finanssektorn som Wells Fargo & Company och American Express fortfarande framträdande bland Berkshire Hathaways investeringar.

De centrala teserna

  • En grundläggande del av Warren Buffetts investeringsstrategi är att investera i företag som har en konkurrensfördel i sin bransch som kan ge en skyddande “gravvall” för investerare.
  • De flesta investerare som vill följa Buffetts strategier investerar i hans företag, Berkshire Hathaway.
  • Även om det inte finns några ETF:er som direkt replikerar Buffetts investeringsval, följer vissa hans övergripande strategi.

Vissa investerare har försökt följa Buffett genom att köpa Berkshire Hathaway-aktier eller aktier i enskilda företag som Berkshire Hathaway äger eller investerar i. Men eftersom ETF:er har blivit ett investeringsinstrument, vill vissa investerare använda dem som ett sätt att följa Buffetts investeringsprinciper. Det finns ingen specifik Warren Buffett ETF, men några syftar till att göra Buffett-liknande investeringar.

Termen “vallgrav” i investeringssammanhang myntades av Buffett för att beskriva alla företag som har en konkurrensfördel inom en bransch som ger det ett vallgravsliknande skydd.

Förstå 3 ETF:er som replikerar Buffetts investeringsstrategi

Market Vectors Wide Moat ETF

Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), som lanserades av Van Eck Global 2012, syftar till att identifiera och investera i sådana företag. Fonden planerar att använda sina tillgångar på 10,8 miljarder dollar för att följa utvecklingen av Morningstar Wide Moat Focus Index.

Det underliggande indexet ger investerare exponering mot de mest attraktivt prissatta företagen som Morningstars aktieanalysteam har identifierat har hållbara konkurrensfördelar i sina respektive branscher. Denna fond har en kostnadskvot på 0,46 % och en direktavkastning på 0,98 %. Den årliga treårsavkastningen (från och med juli 2023) är 16,58 %.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) erbjuder bred exponering mot företag inom finanssektorn samtidigt som de investerar direkt i Berkshire Hathaway-aktier, som utgör över 13 % av fondens portföljinnehav. Denna fond lanserades 1998 av State Street Global Advisors.

Fonden spårar resultatet för S&P Financial Select Sector Index, som inkluderar företag inom den breda sektorn för finansiella tjänster, inklusive banker, försäkringsbolag, sparsamhet och REIT. Fondens kostnadskvot är låga 0,10 % och den ger en direktavkastning på 1,58 %. Fondens femåriga årliga avkastning (från och med juli 2023) är 7,07 %.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Lanserades av BlackRock 2013, iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL) har över 31,6 miljarder dollar i tillgångar i mitten av 2023. Fonden strävar efter att investera i kvalitetsaktier genom att följa MSCI USA Sector Neutral Quality Index, som investerar i stora och medelstora aktier utvalda på basis av tre grundläggande mått: hävstång (D/E), Return on Equity (ROE) och Resultatvariabilitet.

Fondens totalavkastning sedan starten är 12,31 %. Kostnadskvoten är 0,15% och direktavkastningen är 1,10%. Denna fond investerar mycket i teknik-, finans- och hälsovårdssektorerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *